Довгий і важкий шлях залишився позаду. Дракони та їхні охоронці знайшли легендарну Кельсінгру, місто, де колись жили пліч-о-пліч Старші-Елдерлінги, люди та дракони. Чудеса та скарби Кельсінгри чекають на іншому березі широкої та бурхливої річки, через яку не так просто переправитися. Лише дракону під силу перетнути цю прірву, але більшість драконів не вміють літати. Але капітан знає: у Раді торговців є зрадники, які втішилися на гроші Калсиди. Вороги хочуть здобути кров і плоть драконів для зцілення калсидійського герцога, і вони не зупиняться ні перед чим.