Змужений Фітц, незаконнонароджений син наслідного принца, веде полювання на «скутих» — людей, яких пірати перетворили на нелюдських маріонеток. У цій небезпечній місії йому допомагає вовк, вихований ним і став для королівського вбивці справжнім другом. Але інтриги і палацовий переворот перетворюють Фітца на переслідуваного, змушують його залишити своє тіло і переселитися в тіло вовка. Здатність до магії, званої Скіллом, найчастіше передається у спадок у королівській династії Тих, хто бачить. Вона відома під назвою Віт. Колись це було природною здатністю мисливців, що живуть на нинішній території Шести Герцогств, тих, хто відчував спорідненість з дикими лісовими тваринами. Уіт, з чуток, давав людині здатність говорити мовою тварин. Найбільш активно практикуючих Віт попереджали, що вони можуть перетворитися на тварину, з якою були пов'язані. Але, можливо, це лише легенди…