Разом з весною до лісу приходить нова небезпека паводків загрожує життю диких котів, до того ж риба у отруєній людьми річці стала непридатною для їжі. Вогнегрів та Крутобок рятують кошенят, допомагають добути їжу для постраждалого від повені Річкового племені. Обстановка в лісі розжарюється протистояння між племенами посилюється з кожним днем і несподівано відкриваються нові таємниці…