Під час свого візиту до Болгарії англієць Джон Райт зацікавив своєю персоною болгарську держбезпеку. Зацікавив тим, що спробував встановити контакт із деякими місцевими громадянами, передаючи привіт від студента-перебіжчика Михайла Мільова. Громадяни виявились свідомими і на провокацію не піддалися. Райт повернувся до Англії, але в нього на хвості вже висіли два болгарські розвідники — Борислав та Еміль Боєв. Спостереження в Лондоні за Райтом плодів майже не принесло, а коли Борислав, який в основному і «вів» Райта, спробував привернути до себе увагу, мало не нарвався на кулю. Розвідники ледве забрали ноги до Болгарії. Зрозуміло стало тільки одне — середовище, в якому обертався Райт, було скоріше кримінальне, ніж шпигунське. Але й це привід для занепокоєння болгарської держбезпеки — чого доброго можна болгарам чекати від англійської кримінальності? Може це лише прикриття для таємної війни? Операція продовжується. Еміль Боєв під виглядом болгарського моряка, який відстав від свого судна, опиняється в самій гущавині кримінального світу Лондона.