Останні кілька місяців Доктор перебував на планеті Гіткемус, де навчався грі на скрипці у талановитого молодого композитора Карла Хасана. Хіткемус — це планета з двома відмінними рисами: люди, які там живуть, мають чудову репутацію за створення, виконання та оцінку різноманітної музики, а популяція тигрів демонструє незвичайні ознаки інтелекту. Хоча Анджі дуже засмучений тим, що побачивши тигра, який виносить книгу з бібліотеки, ніхто не готовий до дня, коли тигри захоплять планету. Проте їхні вимоги незвичайні — вони хочуть, щоб їх навчили грати на інструментах так само добре, як і людей, і з цією метою викрадають усіх найвидатніших музикантів планети.

Чому ці тигри такі інтелектуально розвинені та Чи може населення Хіткема вирішити свій конфлікт, щоб уникнути громадянської війни? Доктор однаково співчуває тиграм і людям, але йому потрібно допомогти обом сторонам вирішити їхні розбіжності, перш ніж обидві почнуть бачити в ньому зрадника...