Доктор відродився в Сан-Франциско на рубежі тисячоліть. Коли він повертається туди через кілька років, здається, що катастрофічні події, які ледь не відправили всю Землю в космічне забуття, взяли своє. Сан-Франциско був опорною точкою, і між вимірами виник розрив. З’являлися всілякі дивні та чудові створіння — грифони, єдинороги — та інші зловісніші предмети. Супутника Доктора Сема викривають і він стає іншою людиною — буквально. Її волосся темне, вона ніколи в житті не зустрічала Доктора. Разом з Фітцом він може переконати її допомогти їм налагодити ситуацію — пожертвувати собою, щоб старий Сем міг повернутися. Для того, щоб переслідувати бурхливі вулиці, є зловісний Unnaturalist — колекціонер генетичних цікавинок, чия приватна колекція значно збагатиться Мандрівниками в часі.