У дні, коли Володарі Часу були молодими, їх війна з вампірами коштувала трильйонів життів у незліченних світах. Тепер вампірів знову помітили в Сан-Франциско.

Дехто хоче співіснувати з людьми, використовуючи генну інженерію в моторошному експерименті, щоб знайти нове джерело крові. Але дехто волів би піти у вогні слави — і спроби UNIT стримати їх можуть спровокувати нову нищівну війну.

Доктор укладає небезпечну угоду, але навіть він не зможе втримати місто від потрапити під перехресний вогонь. Поки він опиняється в павутині старих чвар і високотехнологічних схем, його новий компаньйон Сем дізнається, наскільки смертоносною може бути подорож із Доктором.