Конец девятнадцатого века — век разума, просвещения и индустриализации. Британия — мастерская мира, центр Империи. Прогресс оставил Мидлтаун позади. Оловянный рудник выработан, рабочих мест мало, а в болотах открылась трещина, которая, по мнению местных жителей, достигает глубин самого Ада.

Но все меняется: лорд Уртон готовится вновь открыть мой; общество физических исследований заинтересовано в трещине; Роджер Непат и его сестра выставляют свою коллекцию мистических восточных артефактов. Люди умирают. Затем появляется незнакомец, выходящий из пустыни: человек без имени, без истории.