Доктор возродился в Сан-Франциско на рубеже тысячелетий. Когда он возвращается туда несколько лет спустя, кажется, что катастрофические события, которые почти отправили всю Землю в космическое забвение, сделали свое дело. Сан-Франциско был опорной точкой, и возник разрыв между измерениями. Появились всевозможные странные и чудесные существа - грифоны, единороги - и еще более зловещие существа. Спутник Доктора Сэм разоблачается и становится другим человеком - в буквальном смысле. Волосы у нее темные, Доктора она ни разу в жизни не встречала. Вместе с Фитцем он может убедить ее помочь им исправить ситуацию — пожертвовать собой, чтобы старый Сэм мог вернуться. По бурным улицам бродит зловещий Уннатуралист — коллекционер генетических диковин, чья частная коллекция будет значительно обогащена Путешественниками во времени.