Тардіс приземляється в 1963 році, і незабаром Доктор і Сем беруть участь у психологічних експериментах, які проводить Чарльз Ролі над колишніми психічно хворими — він досліджує психіку шести людей, які вважали, що ними одержимий диявол. У той час як Доктор з жахом дізнається про повний масштаб побічних ефектів, викликаних дослідженнями Ролі, Сем вирушає, щоб відчути бурхливий Лондон молодості своїх батьків. Натомість вона знаходить смертельну небезпеку в руках зловісного подвійного діяча-напівлюдини-напівробота, плани якого нерозривно пов’язані з піддослідними Ролі.