Тардис приземляется в 1963 году, и вскоре Доктор и Сэм участвуют в психологических экспериментах, которые проводит Чарльз Роули над бывшими психическими заболеваниями — он исследует психику шести человек, которые считали, что ими одержимы дьявол. Пока Доктор в ужасе узнает всю степень побочных эффектов, вызванных исследованием Роули, Сэм отправляется испытать бурный Лондон юности ее родителей. Вместо этого она сталкивается со смертельной опасностью от рук зловещего двойного действия получеловека-полуробота, чьи планы неразрывно связаны с подопытными Роули.