Во времена, когда Повелители Времени были молоды, их война с вампирами унесла триллионы жизней на бесчисленных мирах. Теперь вампиров снова заметили в Сан-Франциско.

Некоторые хотят сосуществовать с людьми, используя генную инженерию в жутком эксперименте, чтобы найти новый источник крови. Но некоторые предпочли бы уйти в сиянии славы - и попытки UNIT сдержать их могут спровоцировать новую разрушительную войну.

Доктор заключает опасную сделку, но даже он, возможно, не сможет удержать город от попасть под перекрестный огонь. Пока он оказывается в паутине старой вражды и высокотехнологичных схем, его новый спутник Сэм узнает, насколько смертельным может быть путешествие с Доктором.