Кінець 1960-х. Моргану за 40, у нього кудлата борода, через яку він виглядає набагато старшим. Морган - володар великого гардеробу з найхимерніших костюмів і дивовижних головних уборів: від тропічного шолома до наполеонівської трикутки. Щодня Морган змінює вбрання, приміряючи нові личини, і у своїх дивних костюмах він безцільно ходить вулицями, рятуючись від домашньої туги. Його фантазії - втеча з реальності, в якій у нього мила, але нічим не примітна дружина, виводок з семи дочок, нещаслива сестра і напівбожевільна матінка. Вигадник Морган замкнений усередині свого сімейного побуту, йому здається, що справжнє життя, бурхливе, яскраве, незвичайне, десь зовсім поруч, треба лише уважно вдивлятися у світ, і одного разу він тобі відкриється у всьому своєму різноманітті. І якось Морган зустрічає Емілі та Леона, мандрівників за власним вибором, що показують то тут, то там лялькові спектаклі. І відтепер життя Моргана змінюється ... Ексцентричний, химерний, іронічний, сумний і дуже теплий роман Енн Тайлер про сім'ю, її радощі і жах.