Бути шпигуном честі мало, таких не беруть у полон і сіпають на найближчому дереві, проте король Ордос не відмовився від намірів захопити Ангулемське герцогство, і, щоб дізнатися про його наміри, до столиці королівства – Харнлон – під виглядом купців їдуть Каспар Фрай та його незмінна команда. Їм доведеться боротися з магами, виступати на боці короля і пережити власну смерть, щоб виконати наказ герцога.