Герой, який повернувся, і приватний детектив Роланд Форд на слідах таємничого вбивці, який обезголовлює операторів дронів ЦРУ та залишає загадкові підказки на кожному місці злочину. Його проблемна подруга Ліндсі Рейкс боїться за власне життя та життя свого сина після того, як його колега з екіпажу жорстоко вбиває. Ще страшнішою є дивна записка, яку залишив вбивця: «Ласкаво просимо до Каліфорнії. Це не останній». Форд укладає непростий союз із агентом ФБР із Сан-Дієго Джоан Таучер, яка є жорсткою, як цвяхи, але переслідує те, що Бюро вважає нездатністю зловити терористів 11 вересня, багато з яких провели свої останні дні в її місті. Коли вбивця знову завдає удару, Форд і Таучер кидаються в бійку, кожен у відчаї з власних причин — кожен готовий ризикнути всім, щоб не дати вбивці завдати ще більшої шкоди.