Вернувшийся герой и частный сыщик Роланд Форд идет по следу загадочного убийцы, который обезглавливает операторов дронов ЦРУ и оставляет загадочные улики на каждом месте преступления. Его обеспокоенная подруга Линдси Рэйкс боится за свою жизнь и жизнь своего сына после того, как другой член летного экипажа был жестоко убит. Еще более ужасающей является странная записка, оставленная убийцей: «Добро пожаловать в Калифорнию. Это не последний». Форд заключает непростой союз с базирующимся в Сан-Диего агентом ФБР Джоан Таушер, которая крепка как гвоздь, но ее преследует то, что, по ее мнению, не удалось поймать террористов 11 сентября, многие из которых провели свои последние дни в ее городе. Когда убийца наносит новый удар, Форд и Таучер бросаются в бой, каждый из которых отчаялся по своим собственным причинам и каждый готов рискнуть всем, чтобы помешать убийце нанести гораздо больший ущерб.