Лагуна-Біч, Каліфорнія, 1968 рік. Епоха Водолія в розпалі. Тімоті Лірі - рок-зірка. ЛСД - це Бог. Люди звідусіль стікаються до Лагуни, шукаючи миру, любові та просвітлення. Шістнадцятирічний Метт Ентоні просто намагається вийти. Його мама невгамовна, батько-смертник не з’явився, його брат воює в Намі... а його старша сестра Джаз щойно зникла безвісти. Копи вважають, що вона просто чергова хіпі-втікачка, яка насолоджується літом кохання, але Метт у це не вірить. Не після того, як ще одна зникла дівчина виявилася мертвою на пляжі. У місті, де поліцейські не довіряють хіпі, а хіпі не довіряють поліцейським, розкриття того, що насправді сталося з Джазом, змусить Метта швидко подорослішати. Якщо ще не пізно.