Унікальна здатність Нейтана Уорда проникати у свої мрії та паралельні світи супроводжувала його в підлітковому віці. Із зростанням зрілості Натана приходить глибше розуміння його місії; він повинен зупинити підступне та всепроникне зло. Темна сила королеви Нефуфар зростає. У дивному світі, який відвідує Натан, земля залишається далеким спогадом, за винятком островів, за чутками, та крижаних шапок, що тануть. Мрія королеви знищити тих, хто дихає легенями, включно з людиною, і правити водним королівством холоднокровних створінь досягається. Тим часом в іншому вимірі, на Землі, лунає гуркіт приреченості. Натан відчуває зміни в атмосфері, і чарівник Космосу розмірковує над дисбалансом. Є один шанс на порятунок: Натан повинен захопити третю реліквію Грааля, отруєну залізну корону, яку Нефуфар зберігає замкненою під океаном у повітряній камері. Але як звичайний хлопець зможе пройти мільйони миль у киплячі водяні глибини й захопити корону у лютого морського дракона?