Геологическая партия ведет разведку титана в далекой песчаной пустыне, но поиски металла безуспешны. При работе на последнем шурфе один из геологов, Алексей, теряет своего друга Николая, который гибнет под завалом песка. Алексей впадает в депрессию, от которой не спасает даже приезд его девушки. Приближается осень — время песчаных бурь, и работы должны быть свернуты. В один из последних дней перед отъездом Алексей видит необычный мираж, в который ему удается зайти. Внутри миража происходит неожиданная встреча…