У Еманески поєднуватися з магією означає залицятися до смерті. Заборонена імперією Арка очищення від магії нарешті принесла мир на зруйновану війною землю. Як і будь-який сумлінний громадянин, Мітрід Фенн не хоче мати нічого спільного з магією. але коли незаконну книгу заклинань викидає на пляж після битви між гігантськими невідомими кораблями, Мітрід Фенн потрапляє у війну, про існування якої вона навіть не підозрювала. Її сім'я була вбита, Мітрід опинилася під загрозою полювання демонів і вбивць імператора. Її невблаганно тягне на північ до Скалуссена, де маги, дракони, звіролюди та відьми наполегливо ведуть війну за свободу проти тиранічної імперії. Але Мітрід дбає лише про помсту і нічого благороднішого. Якщо вбити імператора означає допомогти королю-розбійнику, то так тому і бути. Навіть якщо це означає потопити світ у вогні.