В Эманеске общение с магией означает ухаживание за смертью. Запрещенная Империей Арка магическая чистка наконец-то принесла мир в раздираемую войной землю. Как и любой послушный гражданин, Митрид Фенн не хочет иметь ничего общего с магией. но когда незаконная книга заклинаний выбрасывается на пляж после битвы между гигантскими неизвестными кораблями, Митрид Фенн оказывается втянутой в войну, о существовании которой она даже не подозревала. Ее семья убита, а Митрида преследуют демоны и убийцы императора. Ее неумолимо тянет на север, в Скалуссен, где маги, драконы, зверолюди и ведьмы упорно ведут войну за свободу против тиранической империи. Но Митрида заботит только месть и ничего более благородного. Если убийство императора означает помощь королю-преступнику, то пусть будет так. Даже если для этого придется утопить мир в огне.