Щоб врятувати світ, спершу ви повинні його вижити. Битва за свободу залишила Еманеску похитнутою та спустошеною. І Скалусен, і Арка розвіяні за вітром. Оскільки Палаючий трон тепер порожній, а Імперію Арка потрібно взяти, гонка за право на Еманеску почалася. Фарден і Мітрід опинилися наодинці в чужих східних країнах через помилкову магію. Вони борються не за повернення додому, а за те, щоб знайти стародавню зброю. здатний перемогти бога. Бог, який не бажає нічого, окрім хаосу. У Еманесці ті, хто вижив із Армади розбійників, шукають безпечніших притулків, чогось рідкісного, чого бракує в незвіданих водах півдня. На них обох чекають зрада та біль, але ціна невдачі дорожча. Нові вороги підстерігають на чужих шляхах. Темні істоти, народжені кошмарами та забутими силами. Воєначальники взялися за опанування магії. І стара загроза відроджується, наполегливо переслідуючи одну долю: смерть Фардена.