Баррік Еддон, принц Південної межі, більше не є людиною. Він пообіцяв охороняти спадщину темної раси Кар і тепер повинен вирішити, чому він відданий. Його сестра-близнюк Брайоні має власний важкий вибір. Її батько, король Олін, перебуває в полоні у Автарха, божевільного короля-бога, який планує використати кров Оліна, щоб отримати необмежену владу. А замок Південна межа все ще залишається у володінні Гендона Толлі, вбивчого родича Брайоні. Час спливає, чи вирішить Брайоні врятувати королівство свого батька… чи свого батька? У міру наближення передбачуваної Великої поразки історія позбавляється брехні. Поети та гравці, смертні та феї, воїни та боги — усі матимуть свої ролі, оскільки доля відомого світу висить на волосині.