На півночі величезного материка Еон люди з давніх-давен ворогували із загадковими племенами кварів, сутінковим народом. В результаті квари були витіснені зі своїх земель, а між ними і людьми пролягла загадкова Кордон Тіней. Кожен, хто переходив цей кордон, ніколи не повертався назад або божеволів. І одного разу трапилося, що подружжя фандерлінгів, дружніх людей істот, підібрало біля Кордону Тіней дивного хлопчика, людську дитину, яку вивезли з того боку і залишили в лісі сутінкові вершники. А наступного дня в спальні королівського замку жорстоко вбивають принца-регента, який тимчасово замінює полоненого владику королівства Південної Межі. Трон займають свавільна принцеса Бріоні і болючий принц Баррік, який страждає від кошмарів. Тим часом сутінковий народ кварів готується до останньої битви з людьми, і армія тіней виходить у похід.