На демонів полювали на межі вимирання. Ті, хто знають про жахи, що ховаються в темряві, поводяться так, ніби загроза давно минула. Це дозволило Конраду спокійно продовжувати навчання, працювати над тим, щоб стати товаришем по зброї, а не дитиною, яку потрібно захищати. Поява двох могутніх демонів змінює все. Істоти повернулися, сильніші, ніж будь-коли, і роки спокою закінчилися. Князівство знову відчуває потребу в мисливцях на демонів. Конрад і його товариші готові виконати цю роботу. Ланцюжок підказок наближає їх до бажань невидимого ворога, і вони опиняються в смертельній гонці, щоб не дати йому відновити колишню могутність.