Демоны были на грани исчезновения. Те, кто знает об ужасах, скрывающихся во тьме, ведут себя так, как будто угроза давно миновала. Это позволило Конраду спокойно продолжить свое образование, работать над тем, чтобы присоединиться к своим друзьям как товарищ по оружию, а не как ребенок, которого нужно защищать. Появление двух могущественных демонов меняет все. Существа вернулись, более сильные, чем когда-либо, и годы затишья подошли к концу. Княжество снова нуждается в охотниках на демонов. Конрад и его товарищи готовы выполнить эту работу. Цепь улик приближает их к тому, чего желает их невидимый враг, и они оказываются в смертельной гонке, чтобы помешать ему вернуть былую силу.