Коли істоти, які ховаються в темряві, наважуються вийти у світ, життя змінюються назавжди. Конрад живе тихим сільським життям зі своїми батьками в Північних землях. Під час однієї фатальної ночі його світ перевертається з ніг на голову, коли кошмари стають реальністю. У той час як його північна кров волає про помсту, його голова говорить йому, що найкраще, що він може зробити, — вижити. Врятований строкатою групою найманців, Конрад починає нове життя — звертайтеся до людей, які його врятували. Як виклики, друзі та Вороги перетинають його шлях, Конрад знає, що одного дня йому доведеться зіткнутися зі злом, яке так змінило його життя. Коли цей день настане, він має бути готовий.