Повернувшись у Лас-Вегас після відпустки до великого яблука, котячий детектив Міднайт Луї стає свідком смерті на Нілі, коли єгипетські баржі біля готелю «Оазис», що борються, вивозять мертве тіло на поверхню. Мокра жертва добре відома рудоволосій людині-супутниці Луї на високих підборах Темпл Барр: двоє її найкращих кавалерів мають близькі стосунки з утоплеником, і обидва мають причини бажати його смерті. Можливо, Темпл нарешті зможе вибрати між симпатичним радником гарячої лінії Меттом Девайном і таємничою чарівницею Ма Кінселлою, дізнавшись, хто з них є вбивцею.

А в місті з’явилися нові дівчата: незбагненна леді чарівник на ім'я Шангрі-Ла, який може відіграти в цьому сценарії більшу роль, ніж хтось міг би подумати; і її привабливий сіамський знайомий, який може вирішити проблеми Луї, давши йому ключ до свого серця або ключ до розгадки таємниці.