Вернувшись в Лас-Вегас после отпуска в «Большом яблоке», кошачий детектив Миднайт Луи становится свидетелем смерти на Ниле, когда сражающиеся египетские баржи возле отеля «Оазис» выносят труп на поверхность. Намокшая жертва хорошо известна рыжеволосой спутнице Луи на высоких каблуках, Темпл Барр: двое ее лучших кавалеров имеют слабое отношение к утопленнику, и у обоих есть причины желать его смерти. Возможно, Темпл наконец-то сможет сделать выбор между красивым консультантом горячей линии Мэттом Дивайном и загадочной волшебницей Ма Кинселлой, выяснив, кто из них убийца.

А потом в городе появляются новые девушки: загадочная леди волшебник по имени Шангри-Ла, который может сыграть в этом сценарии большую роль, чем можно подумать; и ее очаровательный сиамский знакомый, который может решить проблемы Луи, дав ему ключ к ее сердцу - или ключ к разгадке тайны.