Опівнічний Луї, чорний кіт-детектив, полює на таємничу організацію чарівників-відступників під назвою Синт. У цій, чотирнадцятій таємниці Міднайт Луї, донька Луї Міднайт Луїза та деякі її друзі приєднуються до котячого сіщика номер один, який стежить за ілюзіоністкою Синт та її хитрою сіамською помічницею.

Поки котячі борються з чорною магією, кохана сусідка Луї по кімнаті, відважний піар-фрілансер Темпл Барр, розслідує Синта, незважаючи на знеохочення лейтенанта відділу вбивств К. Р. Моліни, але сама Моліна таємно підробляє таємним агентом, щоб розкрити вбивцю молодої стриптизерки. Пошуки звелися до двох підозрюваних: нинішньої другої половинки Темпла та колишнього коханця Моліни.

У міру того, як Луї та його друзі-люди все глибше занурюються в безпрограшну ситуацію злочину та покарання, здається, що немає бути виходом... крім ще одного вбивства.