Цей грубий чорний кіт Міднайт Луї та його вогняношерстий компаньйон Темпл Барр з нетерпінням чекають різдвяних канікул, проведених у Великому Яблуку. Але в Нью-Йорку можна знайти більше, ніж веселощі – треба розкрити вбивство, і Луї їде.

Коли керівник рекламного агентства одягає свій традиційний костюм Санти на корпоративну вечірку , Міднайт Луї відчуває вбивчу пастку, і невдовзі хтось поставив веселого старого Святого Ніка в постійну глибоку заморозку. Тим часом суперник Луї в романтичних відносинах все ще намагається перетворити його на кошачий послід, а таємничий Макс Чарівник не збирається пропускати свята, роблячи сюрпризну пропозицію, від якої Темпл перехоплює подих.

Чи може один маленький кошеня затримати злочинця, зіграти в Купідона та зробити для всіх Різдво яскравим? Якщо його звати Міднайт Луї, можливо все!