Кажуть, цікавість занапастила кішку. Сподіваюся, ви не вірите в подібну нісенітницю? кіт Луї, який обожнює всякого роду секрети та загадки, вважає це не більше, ніж наклепом. Адже такому розумному, красивому і страшенно відважному представнику цієї славної родини не страшний сам чорт! Що вже говорити про якісь там ... злодіїв? Вирішивши якось увечері прогулятися сусідським пентхаусом, Луї знайомиться з загадковою кішечкою Кармою, яка передбачає безліч страшних смертей, що загрожують їх побратимам. Безстрашний детектив відразу ж вирушає на пошуки зловмисника, який вирішив створити Гострий розум і відмінний нюх наводять його прямо на щорічну виставку котів, де Луї – невже хтось сумнівався? — одразу ж отримує приз. Однак якщо ви думаєте, що він відноситься до тих вітряних створінь, які тільки й можуть, що спочивати на лаврах, ви глибоко помиляєтеся! своєї давньої знайомої Темпл Барр, яка розслідує чергове таємниче вбивство