Этот суровый черный кот Миднайт Луи и его огненноволосый друг-человек Темпл Барр с нетерпением ждут рождественских каникул, которые проведут в Большом Яблоке. Но в Нью-Йорке можно найти нечто большее, чем просто веселье: предстоит раскрыть убийство, а Луи уже в пути.

Когда глава рекламного агентства надевает свой традиционный костюм Санты на корпоративную вечеринку Полуночный Луи чует убийственную ловушку, и вскоре кто-то отправил веселого старого Святого Ника в постоянную глубокую заморозку. Тем временем любовный соперник Луи все еще пытается превратить его в кошачий туалет, а загадочный Макс-волшебник не собирается упускать праздники и делает неожиданное предложение, от которого Темпл затаит дыхание.

Может ли один маленький Китти задержит преступника, сыграет в Купидона и сделает Рождество для всех ярким? Если его зовут Полуночный Луи, все возможно!