Через два роки після того, як шокував Вашингтон жорстокою зрадою, генерал Терренс Сандерсон готується до свого тріумфального повернення. З відродженням його нелегальної групи таємних операцій він чекає в тіні слушного моменту, щоб продемонструвати жахливу необхідність програми «Чорний прапор». Його можливість може з'явитися раніше, ніж очікувалося. У Ленглі Карла Берга призначають на нову посаду в Національній таємній службі ЦРУ. Як старший зв’язковий у Розвідувальному центрі зі зброї масового знищення (WMD), він робить тривожне відкриття. Розвідувальні служби Російської Федерації таємно нишпорять по Європі, щоб знайти Анатолія Резнікова, російського вченого-шахрая, який очолює контрольний список кожної країни щодо ЗМЗ. Одержимий злочинцем відродженням проекту, який давно заборонив російський уряд, Резніков нарешті знайшов партнерів, готових профінансувати його проект за неймовірну ціну. У той час як росіяни переслідують Резнікова, Берг знову йде «з книг» і посилає один із «Чорних прапорів» Сандерсона команди для розслідування. На чолі з Даніелем Петровичем команда розкриває хитру змову, спрямовану на жахливий удар по Заходу з жахливим потенціалом поставити Сполучені Штати на коліна. За допомогою тіньової мережі Берга Петрович бореться з часом, щоб знайти Резнікова, перш ніж росіяни усунуть єдиний зв’язок із новою всесвітньою загрозою. Ніщо не є тим, чим здається, у цьому жорсткому світі таємних оперативників і закулісних планів Вашингтона.