Через два года после того, как генерал Терренс Сандерсон потряс Вашингтон жестоким предательством, он готовится к своему триумфальному возвращению. Воскресив свою незаконную группу тайных операций, он ждет в тени подходящего момента, чтобы продемонстрировать мрачную необходимость программы «Черный флаг». Его возможность может появиться раньше, чем ожидалось. В Лэнгли Карл Берг назначается на новую должность в Национальной секретной службе ЦРУ. Будучи старшим связным в Разведывательном центре по оружию массового уничтожения (ОМУ), он делает тревожное открытие. Спецслужбы Российской Федерации тайно прочесывают Европу в поисках Анатолия Резникова, российского учёного-изгоя, который находится на вершине списка наблюдения за оружием массового уничтожения в каждой стране. Преступно одержимый идеей возродить проект, давно запрещенный российским правительством, Резников наконец-то нашел партнеров, готовых профинансировать его проект за невообразимую цену. команды для расследования. Команда под руководством Дэниела Петровича раскрывает запутанный заговор, направленный на то, чтобы нанести ужасающий удар по Западу, который может поставить Соединенные Штаты на колени. С помощью теневой сети Берга Петрович мчится на время, чтобы найти Резникова, прежде чем русские устранят единственное звено, ведущее к возникающей мировой угрозе. В этом суровом мире тайных агентов и закулисных Вашингтонских планов все не так, как кажется.