432 рік нашої ери. БРИТАНІЯ. Зимові сніги нарешті тануть, але цього року весна принесе не просто відродження. Сакси йдуть, а це означає війну. Беллікус, Дуро та Кай вирушили на південь, щоб приєднатися до воєначальника Артура та його зростаючої армії британців. На воїна-друїда та його супутників зав’язалися нові знайомства, і на нього чекають захоплюючі пригоди, але загроза Хенгіста та його загарбників накриває все темною хмарою. Протягом багатьох років сакси залишалися обмеженими східними частинами країни, але тепер вони йдуть на захід, і Хенгіст зібрав найбільшу армію, яку бачили на цих берегах з тих пір, як римляни залишили їх понад двадцять років тому. «Ведмідь Британії» його радником Мерліном — ніколи не відчував, що заслужив такий великий титул, але тепер у нього буде шанс довести себе. Він сподівається, що додавання до його лав нового підрозділу буде достатнім, щоб раз і назавжди знищити саксонську загрозу з боку Британії та стати провісником покоління миру та процвітання для його народу. Але ніщо у війні не буває простим, і навіть їхні власні співвітчизники можуть будь-якої миті обернутися проти них насильством, як Беллікус з’ясовує собі за це...