Осінь, 430 р. н. е. Після зникнення принцеси Катії та пригод Беллікуса, який переслідував своїх саксонських викрадачів на південь до легендарних Висячих каменів, гігантський воїн-друїд нарешті повертається додому. Уражений битвами та оплакує втрату коханої людини , Беллікус з гіркого досвіду зрозумів, що боги рідко роблять речі легкими. Навіть якщо йому вдасться уникнути мстивої гонитви Хорси та безпечно повернутися на Північ, його біди ще далеко не закінчаться... У країні, охопленій суперництвом дрібних воєначальників, Дун Бреатанн залишався надійним і надійним протягом незліченних поколінь. Проблеми назрівають, оскільки король Коротикус зламався під тиском викрадення його доньки, і, окрім того, що почав війну з сусідніми королями, він став ревнивим, підозрілим і часто сліпо п’яним. Коли гнів короля нарешті википає під час зимового бенкету, Беллікус опиняється перед двома виборами: погодитися на вигнання або завершити іншу, здавалося б, неможливу справу. Так багато про героя, що повертається… У супроводі свого величезного бойового пса Кая та вічного... лояльний колишній центуріон Дуро, у якого є власні болісні проблеми, з якими потрібно боротися, Беллікус повинен якимось чином пережити подорож на схід до земель, утримуваних ворогом. Там йому потрібно буде сповна використати свої таланти, дані Богом, якщо вони хочуть пережити зимові морози та виконувати накази божевільного короля, не будучи схопленими чи вбитими людьми Далріади. Фольклор, забобони, цілюща сила пісні , і навіть дивовижний білий олень — усі вони зіграють певну роль у продовженні пригод компаньйонів, але, незалежно від результату їхньої місії, знадобиться диво, щоб розплутати безлад, який вони залишили позаду. Армії збираються, і, коли повернеться весна, жителі Дун Бреатана знову опиняться в облозі. Чи буде їхній легендарний воїн-друїд, щоб захищати їх цього разу, чи нові шляхи раз і назавжди зметуть старі?