432 год нашей эры. Британия. Зимние снега наконец-то тают, но весна в этом году принесет больше, чем просто возрождение. Саксы приближаются, а это означает войну. Белликус, Дуро и Кай отправились на юг, чтобы присоединиться к военачальнику Артуру и его растущей армии британцев. Воина-друида и его товарищей завязали новые дружеские отношения, и его ждут захватывающие приключения, но угроза со стороны Хенгиста и его захватчиков омрачает всех. В течение многих лет саксы довольствовались тем, что оставались в основном в восточных частях страны, но теперь они маршируют на запад, и Хенгист собрал самую большую армию, которую когда-либо видели на этих берегах с тех пор, как римляне ушли более двадцати лет назад. Британский Медведь, созданный его советником Мерлином, никогда по-настоящему не чувствовал, что заслужил такой великий титул, но теперь у него будет шанс проявить себя. Он надеется, что пополнения его рядов новым, первоклассным подразделением будет достаточно, чтобы раз и навсегда устранить саксонскую угрозу из Британии и возвестить поколение мира и процветания для его народа. Но на войне нет ничего простого, и даже их собственные соотечественники могут в любой момент яростно восстать против них, в чем Белликус обнаруживает на своем собственном опыте...