Агент Імперської Служби Безпеки Томас Брейн раптово відряджений вищим начальством на курси для підтвердження кваліфікації. Але всім, хто знає Томаса, не потрібно підтвердження його знань та можливостей. Сам Брейн, як і Стормер, розуміє, що їм зацікавилися кілька служб, що суперничають між собою, і відділів розвідки Імперії. І справді, невдовзі на Томаса починається справжнє полювання, в якому переплітаються інтереси як розвідок, так і представників військової оборони Імперії…