1792, Англія. Сімейство Келлавєєв переїжджає з провінції до Лондона, міста величі та пороку. У столиці Британії неспокійно. За Ла-Маншем бунтує Франція. Усіх неблагонадійних і співчуваючих французьким революціонерам ставлять під підозру — хто за короля, той проти Бога. Біда приходить і в сім'ю Келлавіїв. Дочка Томаса Келлавея, Мейсі, стає жертвою пожадливості сина власника цирку та будинку, де вони проживають. Сам Томас, відмовившись поставити підпис під декларацією відданості королю, налаштовує на себе суспільство. Єдиний, хто не побоявся прийти на допомогу,— це Вільям Блейк, поет, вільнодумець, художник, містик, що вміє розглянути в людині те, що приховано під його тимчасовою оболонкою.