Вважається, що арашітори вимерли. Тому, коли Юкіко та її батька-воїна Масару відправляють захопити одного для Сьоґуна, вони бояться, що їхні життя закінчилися – усі знають, що відбувається з тими, хто підведе Володаря островів Сіма. Але місія виявляється менш неможливою і смертоноснішою, ніж хтось очікує. Невдовзі Юкіко опиняється в безвиході: молода жінка сама в останній пустелі своєї країни, а компанію складає лише розлючений, покалічений арашітора. Хоча вона чує його думки та врятувала йому життя, вона точно знає лише те, що він радше побачить її мертвою, ніж допоможе їй. Проте разом у пастці в лісі Юкіко та чудовисько незабаром виявляють зв’язок, якого ніхто з них не очікував.

Тим часом країна навколо них на межі розпаду. Токсичне паливо душить землю, Гільдія Лотосів, що працює на машинах, публічно спалює тих, кого вважає нечистими, а Сьоґун не дбає ні про що, крім власного панування. Влада завжди створювала Юкіко, але її світ змінюється, коли вона зустрічає Кіна, юнака з таємницями, і повстанську кабалу Каге. Вона дізнається про жахливі масштаби злочинів Сьоґуна як проти її країни, так і проти своєї сім’ї.

Повернувшись до міста, Юкіко має намір змусити Сьоґуна заплатити, але що може зробити одна дівчина та нелітаючий арашітора могутність імперії?