Предполагается, что араситора вымерли. Поэтому, когда Юкико и ее отца-воина Масару отправляют поймать одного из них для Сёгуна, они боятся, что их жизнь окончена — все знают, что происходит с теми, кто подводит повелителя островов Сима. Но миссия оказывается менее невозможной и более смертоносной, чем кто-либо ожидает. Вскоре Юкико оказывается в затруднительном положении: молодая женщина одна в последней дикой местности своей страны, в компании только разъяренного искалеченного араситора. Хотя она может слышать его мысли и спасла ему жизнь, все, что она знает наверняка, это то, что он скорее увидит ее мертвой, чем поможет ей. Однако, оказавшись вместе в лесу, Юкико и зверь вскоре обнаруживают связь, которой никто из них не ожидал.

Тем временем страна вокруг них находится на грани краха. Ядовитое топливо удушает землю, Гильдия Лотоса, работающая на машинах, публично сжигает тех, кого считает нечистыми, а Сёгуна не волнует ничего, кроме его собственных владений. Юкико всегда обладала властью, но ее мир меняется, когда она встречает Кина, молодого человека с секретами, и мятежную клику Каге. Она узнает об ужасающих масштабах преступлений Сёгуна, как против ее страны, так и против ее семьи.

Вернувшись в город, Юкико полна решимости заставить Сёгуна заплатить – но что может сделать одна девушка и нелетающая араситора? мощь империи?