Пока адмирал Тови изо всех сил пытается остановить прорыв тяжелых немецких частей в Атлантику, первый из трех королей пал вместе с находящимся в боевой готовности гарнизоном Гибралтара. Последние два, Мальта и Суэц, сейчас находятся под угрозой неминуемого нападения. Генерал О’Коннор начинает операцию «Компас» против итальянцев, но ему противостоит новый опасный враг в Западной пустыне — Эрвин Роммель и его Африканский корпус. Когда британское состояние достигает отчаянного состояния, Вольский и Федоров вскоре узнают о двух новичках на огромном поле битвы, и триумвират мощных кораблей принимает вызов, Три морских короля, чтобы выступить могущественными чемпионами против мощного объединенного флота Оси. Военные усилия всех сторон вскоре сосредоточиваются на Ближнем Востоке, и адмирал Вольский сопровождает Джона Тови на судьбоносную конференцию в Александрию, где он встретится с генералом Уэйвеллом. Подобно трем королям Запада, встречающимся на поле битвы, они планируют будущий ход войны и изо всех сил пытаются найти способ остановить безжалостную мощь Оси, прежде чем ее тень омрачит мир. Однако для этого им также придется считаться с тремя королями Востока: Сергеем Кировым, Иваном Волковым и Владимиром Карповым.