Атомний підводний човен К-119 «Вороніж», вийшовши в похід у наш час, провалюється 1942 року. І нема куди повертатися — немає більше бази, немає вдома. Андріївський прапор, двоголовий орел на рубці, погони в офіцерів — чи їх приймуть у сталінському СРСР? Але немає сумнівів, на чиєму боці втрутитися у війну, адже якщо німці переможуть, росіян не буде взагалі. Літо 1942 року нічого ще не вирішено. І дуже скоро фашистський лінкор «Адмірал Шеєр» спробує знищити наш караван, що йде Північним морським шляхом. І нікому його зупинити, окрім підводників із двадцять першого століття.