Продовження бойового шляху атомного підводного човна «Вороніж», що потрапив у 1942 рік. Пройшло вже кілька місяців, і історія змінилася. Альтернативна Сталінградська битва завершилася знищенням не однієї армії Паулюса, а всього південного крила німецького фронту. Проте тепер нам протистоїть Єврорейх — вся Європа, об'єднана під владою німецьких фашистів. І екіпажу «Воронежа» чекає секретна місія в Атлантичному океані, заради державних інтересів Радянського Союзу, де доведеться вступити в бій не лише з німецьким, а й з американським флотом.