Якоб Куїзль - грізний кат із стародавнього баварського містечка Шонгау. Саме його руками вершиться правосуддя. Городяни бояться і уникають Якоба, вважаючи ката подібним до диявола...

Восени 1668 року нечиста сила оволоділа славним містом Бамберг. Спочатку до берегів річки стало прибивати людські кінцівки, потім на вулицях з'явилися спотворені трупи... А недавно люди бачили невідомого дикого звіра, що нишпорить по ночним провулкам... Перевертень, не інакше! І місто охопила паніка. У повітрі запахло димом вогнищ, що загрожують спопелити будь-якого нещасного, звинуваченого в пособництві дияволу. Йому і його дочці Магдалене доведеться розібратися з цією «нечистою» справою і запобігти новим стратам по «суду віри» – людські жертвопринесення, які влаштовують люди в ім'я власного страху і невігластва…