З незапам'ятних часів містечко Хенгтаун розташовувалося на спині дракона Гріауля, що правив долиною Карбонейлс, втручався в долі людей, що населяли її, і диктував свою волю, вселяючи ті чи інші думки. городян на життя, їхня полохлива настороженість. Може все це і послужило поштовхом до дивного ланцюга подій, які почалися з вбивства, а закінчилися тим, що Кетрін потрапила всередину дракона Гріауля…