Полюючи на представниць прекрасної статі, пума-перевертач Грейді ніколи не думав, що натрапить на іншу здобич. Коли він слідує за Калебом у божевільному ривку темними вулицями Анкоріджа, Ґрейді потрапляє на металеву трубу, вдарену в голову. Коли поліцейський крейсер прибуває на місце події, Калеб злітає, залишаючи Грейді в бруді. Як поліцейський, завдання Сейджа — захищати та служити. Але вона не очікує, що сексуальний чоловік, якому вона намагається допомогти, її безглуздо поцілує. Вона не може встояти перед його чарівністю — чи його дотиком до її тіла — і погоджується побачитися з ним знову. Стосунки, розпочаті на пристрасті, швидко змінюються, коли в життя Сейджа врізається трагедія. Але з Ґрейді поруч Сейдж знаходить те, чого їй бракувало.