Високопоставленого іранського військового чиновника підірвали під час спроби втекти на Захід. Журналіст-розслідувач заарештований і ув'язнений за написання статті з критикою турецького уряду. На вулицях Тегерана вбито іранського вченого-ядерника. Ці три випадки, на перший погляд не пов’язані між собою, мають один важливий зв’язок. Кожного з трьох нещодавно завербувала західна розвідка, перш ніж їх усунули або вбили. Потім Пол Валлінгер, найстарший агент MI6 у Туреччині, гине в загадковій авіакатастрофі. Побоюючись найгіршого, МІ-6 обходить звичний протокол і залучає опального агента Тома Келла для розслідування. Невдовзі Келл виявляє те, про що Валлінгер уже почав підозрювати, — що десь у західній розвідці є «кріт», зрадник, який систематично саботував десятки спільних розвідувальних операцій на Близькому Сході.