Гонконг, 1997 рік – залишилося лише кілька місяців британського правління, перш ніж територія повернеться під владу Китаю. Це гарячкове місце. І в цьому клаустрофобічному середовищі невизначеності та страху привиди наполегливо працюють, борючись за становище та вплив. Отже, коли літній чоловік випливає з морів біля Нових територій, стверджуючи, що знає секрети, якими поділиться лише з самим губернатором, молодий агент МІ-6 Джо Леннокс бачить можливість заробити свою репутацію. Але коли старий, високопоставленого китайського професора, якого серед ночі викрадає начальство Джо за змовою з ЦРУ, стає зрозуміло, що на кону стоїть набагато більше, ніж кар’єра молодого шпигуна. У професора, схоже, є ключ до зловісного та амбітного плану, який може мати жахливі та катастрофічні наслідки для Китаю у 21 столітті.